Realty Income WKN: 899744 ISIN: US7561091049 Kürzel: O Branche: Diverse, Immobilien
Dein Ironieprofessor hat versagt.
Ich kann Dir mit Gewissheit sagen, dass Du auf einen unseriösen Tubengutachter hereingefallen bist. In Zukunft immer schön vorsichtig sein!
Hab im Bad eine Sammlung ausgedrückter Zahnpastastuben, die ist Billionen wert, hab nur noch keinen Käufer gefunden. Hoffentlich finden die das nie raus!
Wenn Du es nicht verstehst, hier nochmals in anderen Worten: Steuer, wenn wirklich ein Cashflow anfällt, ist mein Argument. Jemand, der ein Einfamilienhaus besitzt, das die Million überschritten hat, sollte dafür keine Vermögenssteuer zahlen müssen, da dies Menschen mit wenig Cash zum Verkauf zwingt. Die Grenze von 1 Million ist viel zu niedrig. Ja, die Kapitalertragsteuer kann man bei niedrigen Beträgen mit einer Günstigerprüfung senken, das ist mir klar. Aber auch hier geht es doch nicht um den unteren Teil - wir wollen doch nicht die Kleinen noch stärker besteuern - sondern den ab 25%, da ja bei 25 gedeckelt wird. Dass jemand mit 100 Millionen Depot und bspw. 3 Millionen Netto Dividenden pro Jahr auch nur 25% zahlt, das kann man in Frage stellen. Und ja, die Vorabpauschale halte ich für Schwachsinn, da ja außer Frage steht, dass ich die Steuer beim Verkauf auch bezahlen kann. Da bestraft der Staat die, die sich endlich um ihre Rentenlücke kümmern.
Ich denke, wir sind uns hier alle einig, das gegen solide Ausschütter bzw. überhaupt solide Unternehmen und in diese breit diversifiziert überhaupt nichts zu sagen ist. Ich persönlich setze eben prozentual mehr auf Wachstums-ETF, aber auch da sind wir uns ja einig dass jeder für sich das richtige finden muss und das bei weitem nicht für jeden dasselbe ist. Jeder wie er mag eben! Weil ich das eine lieber mag, ist das andere deshalb nicht schlecht. Was halt manche machen, ist in Positionen die 10%, oder teils sogar weit mehr, ausschütten und wenn überhaupt viel zu oberflächlich schauen, wo diese Ausschüttungsquote herkommt. Kann man ja tun, wenn man sich des Risikos WIRKLICH bewusst ist. Und nicht erst ruft, toll, 20% Dividende, und dann Buh, die sind pleite, verklag die, was soll das. Damit meine ich NIEMANDEN hier in RI Forum gerade. Bzw. Naja, diese 10% ausschüttenden ETF wären halt nicht meins und ich empfinde sie als sehr risikoreich, aber das heißt ja nicht dass damit nicht andere Geld machen können. Was in meinem Kopf war: Ich war mit einer meiner 250,- Positionen 😜 in Helma drin. Die sind insolvent gegangen. Da wurde im Forum dann gerufen, Aktionärsschutz, mimimi, wie krieg ich mein Geld wieder. Und das seh ich halt null so. Der viel Geld in ein Unternehmen, das schon nahe der Pleite ist, schiebt muss sich einfach des realen Risikos nebst der Renditechance bewusst sein. Und das blenden halt viele aus, bis es wirklich soweit ist. Aber wie gesagt, damit meine ich keinen hier im RI Forum!
Genau, wie @SoftwareDev beschrieben hat, kann man Cashflow besteuern. Das ist da und es gibt eigentlich keine externen Faktoren, die es vernichten. Ohne Cashflow keine Steuern. Aufgebautes/erarbeitetes Vermögen kann durch externe Faktoren vernichtet werden. Man stelle sich einen Firmengründer vor, der sich ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut hat, 3 Mio. Unternehmensbewertung und zahlt dementsprechend Vermögenssteuer. Dann kommt Corona oder eine anderen Krise und Zack: Insolvenz. Die Person hat also jahrelang Geld für Vermögen bezahlt, was auch nur eine Zahl auf dem Papier ist und steht am Ende mit nichts da. Ist das fair?
Gibt auch "Milliardäre" mit wenig Cash. Vermutlich ist das sogar eher normal als die Ausnahme. Auch da ist es nicht fair dass die ihre Assets verkaufen sollen, nur weil irgendwelche Sozialisten mal wieder auf der Suche nach anderer Leute Geld sind.
Ich verstehe Deine Rechnung nicht. Das Finanzamt ermittelt doch den Wert aufgrund der Verkaufserlöse vergleichbarer Immobilien. Und Du glaubst wirklich, dass sich bei den zukünftigen Machtverhältnissen Die Linke durchsetzen wird?
Wenn Du es nicht verstehst, hier nochmals in anderen Worten: Steuer, wenn wirklich ein Cashflow anfällt, ist mein Argument. Jemand, der ein Einfamilienhaus besitzt, das die Million überschritten hat, sollte dafür keine Vermögenssteuer zahlen müssen, da dies Menschen mit wenig Cash zum Verkauf zwingt. Die Grenze von 1 Million ist viel zu niedrig. Ja, die Kapitalertragsteuer kann man bei niedrigen Beträgen mit einer Günstigerprüfung senken, das ist mir klar. Aber auch hier geht es doch nicht um den unteren Teil - wir wollen doch nicht die Kleinen noch stärker besteuern - sondern den ab 25%, da ja bei 25 gedeckelt wird. Dass jemand mit 100 Millionen Depot und bspw. 3 Millionen Netto Dividenden pro Jahr auch nur 25% zahlt, das kann man in Frage stellen. Und ja, die Vorabpauschale halte ich für Schwachsinn, da ja außer Frage steht, dass ich die Steuer beim Verkauf auch bezahlen kann. Da bestraft der Staat die, die sich endlich um ihre Rentenlücke kümmern.
Es gibt ja durchaus Argumente gegen die Vermögensteuer. Allerdings verstehe ich Deine nicht. Dividenden werden doch auch doppelt besteuert. Außerdem zahlst Du bei therausierenden ETFs eine Vorabpauschale, ohne dass Geld geflossen ist. Übrigens ist die Kapitalertragsteuer gestaffelt.
Bei tatsächlichen Einkommensströmen, wie Gehalt, Miete, Dividenden, realisierte Aktiengewinne etc., da ist eine Steuer für mich absolut nachvollziehbar. Aber auf Vermögen, welches ja von bereits versteuertem Geld erschaffen wurde, da halte ich es für falsch. Sollte man dann eher die Kapitalerträge eben auch progessiv staffeln, anstatt einfach das Vermögen zu besteuern. Eine Vermögenssteuer ist, wenn man es genau nimmt, eine Form der Enteignung.
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5. Mai 3:25 Uhr • Partner • Aktienwelt360
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Kursdetails
Geld (bid) | 50,56 (152) |
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Brief (ask/offer) | 50,72 (152) |
Spread | 0,32 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 50,74 |
Vortag | 50,74 |
Tageshoch | 50,75 |
Tagestief | 50,64 |
52W Hoch | 57,78 |
52W Tief | 42,40 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 2,7 Mio. Stk |
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in EUR gehandelt | 16.443 Stk |
in CHF gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 2,8 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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NYS | 54,99 | 2.200 Stk | 55,01 | 12.500 Stk | 1716249840 02:04 | 2,2 Mio. Stk | 54,98 USD |
L&S Exchange | 50,56 | 152 Stk | 50,72 | 152 Stk | 1716269523 07:32 | 50,64 EUR | |
AMEX | 54,95 | 2.600 Stk | 55,04 | 2.600 Stk | 1716249840 02:04 | 11.043 Stk | 55,01 USD |
Baader Bank | 50,52 | 50,77 | 1716235201 20. May | 50,65 EUR | |||
Sofia | 49,93 | 50,02 | 1716213604 20. May | 50,95 EUR | |||
Frankfurt | 50,60 | 200 Stk | 50,81 | 200 Stk | 1716219862 20. May | 170 Stk | 51,18 EUR |
Tradegate | 50,56 | 300 Stk | 50,72 | 300 Stk | 1716236793 20. May | 8.845 Stk | 50,72 EUR |
Lang & Schwarz | 50,56 | 152 Stk | 50,72 | 152 Stk | 1716269523 07:32 | 50,64 EUR | |
TTMzero RT | 1716235200 20. May | 50,64 EUR | |||||
London | 62,00 | 1716228894 20. May | 4.164 Stk | 55,14 USD | |||
Berlin | 50,44 | 10.000 Stk | 50,87 | 10.000 Stk | 1716229268 20. May | 50,77 EUR | |
Düsseldorf | 50,57 | 200 Stk | 50,84 | 200 Stk | 1716227710 20. May | 1 Stk | 50,60 EUR |
NYSE Arca | 54,99 | 100 Stk | 55,01 | 100 Stk | 1716249840 02:04 | 178 Tsd. Stk | 55,00 USD |
Hamburg | 50,60 | 200 Stk | 50,81 | 200 Stk | 1716186410 20. May | 50,57 EUR | |
München | 50,44 | 109 Stk | 50,87 | 109 Stk | 1716231830 20. May | 46 Stk | 50,73 EUR |
Hannover | 50,60 | 200 Stk | 50,81 | 200 Stk | 1716186410 20. May | 50,57 EUR | |
Stuttgart | 50,51 | 1.000 Stk | 50,75 | 3.000 Stk | 1716206546 20. May | 131 Stk | 50,86 EUR |
BX Swiss | 49,98 | 1.379 Stk | 50,09 | 1.379 Stk | 1715702402 14. May | 49,97 CHF | |
Gettex | 50,53 | 592 Stk | 50,75 | 592 Stk | 1716234935 20. May | 7.250 Stk | 50,52 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 50,56 | 120 Stk | 50,72 | 120 Stk | 1716269522 07:32 | 50,64 EUR | |
Nasdaq | 1716249840 02:04 | 337 Tsd. Stk | 55,00 USD | ges. 2.765.961 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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17,8 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
351,0 Mio. |
Termine
31.07.2024 | Quartalsmitteilung |
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04.11.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 67,69 |
The Vanguard Group, Inc. | 15,52 |
BlackRock, Inc | 9,80 |
State Street Corp. | 6,99 |
Grundlegende Daten zur Realty Income Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 13,46 | 20,34 | 12,06 | 10,24 | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 1,11 | 0,61 | 1,37 | 1,20 | 1,53 | - | - |
Cash-Flow | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 52,97 % | 58,08 % | 57,80 % | 57,01 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 88,50 | 71,88 | 72,54 | 74,90 | - | - | - |
EBIT | 873,0 Mio. | 963,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,93 | 31,96 | 15,74 | 14,11 | - | - | - |
Dividendenrendite | 4,24 % | 4,47 % | 5,29 % | 1,92 % | 5,62 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 56,01 | 117,36 | 46,30 | 47,85 | 36,12 | - | - |
Dividende je Aktie | 2,771 | 2,969 | 3,059 | 1,027 | 3,08 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 4,1 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 411,2 Mio. | 392,4 Mio. | 917,6 Mio. | 928,9 Mio. | - | - | - |
Steuern | 15,7 Mio. | 32,9 Mio. | 48,2 Mio. | 56,6 Mio. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 395,5 Mio. | 359,5 Mio. | 869,4 Mio. | 872,3 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 964,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | - | - | - |
Info Realty Income Aktie
Realty Income
Realty Income Corp. ist ein Immobilienunternehmen mit der Besonderheit, dass die Gesellschaft monatlich eine Dividende an ihre Aktionäre ausbezahlt. Die Erträge, um diese monatliche Dividende auszahlen zu können, werden von über 6.700 Gewerbeimmobilien erwirtschaftet, die sich in 49 Staaten in den USA befinden. Generiert werden diese Einnahmen aufgrund langfristiger Mietverträgen, vor allem mit großen Handelsunternehmen, die mehrere Standorte in Realty Immobilien unterhalten. Die typischen Eigenschaften der Realty Immobilien sind freistehende Gebäude sowie Immobilien an erstklassigen Standorten mit guter Verkehrsanbindung und Sichtbarkeit. Die meisten Gewerbeflächen sind an den Einzelhandel vermietet während jedoch die Objekte mit Mietern aus den Kategorien Convenience-Store-, Kettenrestaurants, Kinos und Gesundheits-und Fitnessparks die höhere Rendite erwirtschaften. Realty Income wurde von dem Ehepaar Bill und Joan Clark im Jahre 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Escondido, Kalifornien, USA.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Realty Income Aktie liegt bei 50,64 EUR (21. Mai, 07:32:03 Uhr). Damit ist die Realty Income Aktie zum Vortag um -0,20 % gefallen und liegt mit -0,10 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Realty Income Aktie um +0,94 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Realty Income Aktie mit -8,80 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +16,27 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -14,10 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Realty Income zuletzt in 2023 mit 10,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Realty Income Aktie aktuell bei 4,36 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Realty Income zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 3,08 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 5,62 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Realty Income Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 3,08 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 50,64 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 6,08 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Realty Income an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 14,11 und entspräche somit ungefähr der 14-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 3,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 8,43 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Realty Income Aktie von 50,64 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 6,01 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Realty Income wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 36,12 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Realty Income in Höhe von 20,38 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 872,3 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 351,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 50,64 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die Aktie von Realty Income, notiert unter dem Tickersymbol "O", repräsentiert das Eigenkapital in einem der führenden Immobilieninvestment-Trusts (REITs) in den Vereinigten Staaten. Realty Income Corporation, mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist auf den Erwerb und das Management von Einzelhandelsimmobilien spezialisiert und ist bekannt für seine monatlichen Dividendenzahlungen.
Unternehmensprofil
Realty Income wurde 1969 gegründet und hat sich auf den Besitz und die Verwaltung von freistehenden Einzelhandelsobjekten konzentriert. Das Unternehmen ist als "The Monthly Dividend Company®" bekannt und besitzt eine große Anzahl an Immobilien, die an namhafte Einzelhändler und andere kommerzielle Mieter vermietet sind. Realty Income investiert vorwiegend in Objekte, die an Standorten mit hohem Verkehrsaufkommen und in Industrien mit geringer Rezessionsanfälligkeit liegen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von Realty Income wird von Faktoren wie der Stabilität und Dauer der Mietverträge, der Qualität der Mieter, der Lage der Immobilien und der allgemeinen Wirtschaftslage beeinflusst. Als REIT profitiert das Unternehmen von einem stabilen Einkommensstrom durch langfristige Pachtverträge, was zu einer relativ stabilen finanziellen Performance führt.
Aktienperformance
Die Aktie von Realty Income spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Entwicklungen in der Immobilien- und Einzelhandelsbranche, Zinssatzänderungen und globale Wirtschaftsbedingungen.
Dividenden und Aktionärsrendite
Realty Income ist für seine monatlichen Dividendenzahlungen bekannt und hat eine lange Geschichte der Dividendenausschüttungen. Die Dividendenhöhe hängt von der finanziellen Leistung des Unternehmens ab, und als REIT ist Realty Income verpflichtet, einen Großteil seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre auszuschütten.
Innovation und Marktentwicklung
Realty Income konzentriert sich auf die kontinuierliche Optimierung seines Immobilienportfolios durch gezielte Akquisitionen und Veräußerungen. Das Unternehmen setzt auf Diversifizierung über verschiedene Einzelhandelsbranchen und geografische Regionen, um Risiken zu minimieren und Wachstum zu generieren.
Herausforderungen und Ausblick
Realty Income sieht sich Herausforderungen wie Veränderungen im Einzelhandelssektor, der Notwendigkeit der Anpassung an E-Commerce-Trends und der Bewältigung von Zinssatzschwankungen gegenüber. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, ein diversifiziertes und robustes Portfolio zu unterhalten und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.
Fazit
Die Realty Income-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in einen stabilen REIT mit einer starken Tradition von monatlichen Dividendenzahlungen zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem stabilen Einkommensstrom und langfristigen Wertsteigerungen interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen der Immobilien- und Einzelhandelsbranche berücksichtigen.