Diageo WKN: 899505 ISIN: US25243Q2057 Kürzel: DEO Branche: Defensive, Konsumgüter, Beverages, Wineries, Distilleries

Diageo

Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung, dem Marketing und dem Verkauf von alkoholischen Getränken tätig. Das Unternehmen bietet Scotch, Gin, Wodka, Rum, Raki, Likör, Wein, Tequila, chinesische weiße Spirituosen, Cachaça und Brandy sowie Bier, einschließlich Apfelwein und aromatisierte Malzgetränke. Das Unternehmen bietet auch kanadische, irische, amerikanische und indische ausländische Whiskys sowie trinkfertige und alkoholfreie Produkte an. Es bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Baileys, Smirnoff, Captain Morgan, Crown Royal, Don Julio, Cîroc, Buchanans, Casamigos, J&B und Ketel One an. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Türkei, Australien, Korea, Indien, China, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Nigeria und international tätig. Diageo plc wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der DIAGEO ADR Aktie liegt bei 142,47 USD (17. Mai, 21:12:14 Uhr). Damit ist die DIAGEO ADR Aktie zum Vortag um +0,06 % gestiegen und liegt mit +0,08 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die DIAGEO ADR Aktie um +3,04 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die DIAGEO ADR Aktie mit -20,16 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +4,77 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -26,19 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von DIAGEO ADR zuletzt in 2023 mit 4,50 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die DIAGEO ADR Aktie aktuell bei 4,73 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

DIAGEO ADR zahlte im Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,8967 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,96 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die DIAGEO ADR Aktie, können wir mit der uns aus 2023 vorliegenden Dividende von 0,8967 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 142,47 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 0,63 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für DIAGEO ADR an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 25,38 und entspräche somit ungefähr der 25-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 3,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 5,33 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der DIAGEO ADR Aktie von 142,47 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 26,74 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für DIAGEO ADR wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 18,06 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für DIAGEO ADR in Höhe von 21,66 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 3,7 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 567,6 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 142,47 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Diageo PLC, notiert unter dem Börsenkürzel „DEO“ an der New York Stock Exchange, ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich alkoholische Getränke. Mit Sitz in London, Großbritannien, besitzt Diageo ein beeindruckendes Portfolio an über 200 Marken, die in mehr als 180 Ländern vertrieben werden. Zu diesen Marken gehören weltweit bekannte Namen wie Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray und Guinness.

Unternehmensprofil

Diageo wurde 1997 durch die Fusion von Guinness PLC und Grand Metropolitan PLC gegründet und hat sich seitdem durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum zu einem Giganten in der globalen Spirituosenindustrie entwickelt. Das Unternehmen produziert und vertreibt ein breites Spektrum an alkoholischen Getränken, darunter Whisky, Wodka, Gin, Rum und Bier. Diageo ist bekannt für seine starke Betonung von Qualität, Marketing und Innovation, um sein Markenportfolio stetig zu erweitern und zu stärken.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Diageo ist aufgrund seiner erstklassigen Marken, die starke emotionale Bindungen und ein hohes Maß an Kundenloyalität genießen, führend in der Spirituosenindustrie. Das Unternehmen profitiert von einer umfangreichen globalen Vertriebsinfrastruktur, die es ihm ermöglicht, seine Produkte effizient in einem breiten geografischen Spektrum zu vermarkten. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Marketingstrategien hat Diageo eine führende Position im Premium-Segment des Marktes etabliert.

Finanzielle Leistung

Diageo zeichnet sich durch starke finanzielle Ergebnisse aus, mit einem konstanten Umsatzwachstum und robusten Gewinnmargen. Das Unternehmen generiert einen erheblichen Cashflow, der es ermöglicht, in Markeninvestitionen, strategische Akquisitionen und Dividenden für die Aktionäre zu investieren. Diageos Diversifikation über verschiedene Produktkategorien und geografische Regionen hinweg bietet eine gewisse Absicherung gegen wirtschaftliche Schwankungen in spezifischen Märkten.

Herausforderungen und Risiken

Diageo steht vor Herausforderungen, die von regulatorischen Veränderungen im globalen Alkoholmarkt, wie erhöhte Steuern und Werbebeschränkungen, bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf den Alkoholkonsum reichen. Zudem beeinflussen Währungsschwankungen und geopolitische Unsicherheiten die Geschäftsleistung. Die Pandemie hat ebenfalls Herausforderungen mit sich gebracht, insbesondere durch die Schließung von Bars und Restaurants, was den Absatz negativ beeinflusst hat.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Diageo eine attraktive Gelegenheit, in ein stabiles Unternehmen mit einem starken Portfolio von Premium-Marken zu investieren. Die Fähigkeit von Diageo, konstante Umsatzströme und Wachstum zu generieren, macht es zu einer potenziell sicheren Anlage, besonders in unsicheren ökonomischen Zeiten. Investoren sollten jedoch die Risiken im Zusammenhang mit dem sich ändernden regulatorischen Umfeld und den Verbrauchertrends im Auge behalten.

Fazit

Zusammenfassend ist Diageo PLC ein führendes Unternehmen im globalen Spirituosenmarkt, das für seine hochwertigen Produkte und strategischen Marketinginitiativen bekannt ist. Mit seiner soliden finanziellen Basis und einer starken globalen Präsenz ist Diageo gut positioniert, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.